悟空CRM客户管理系统怎么用？超详细使用全攻略看这里！沈钧泽·2025-06-14 10:56:14阅读9分钟已读1758次想知道悟空CRM客户管理系统如何使用吗？本文为您带来全攻略。先介绍前期准备，包括注册账号和登录系统。在客户信息管理方面，涵盖添加客户、分类、搜索查看等内容。销售机会管理包含创建、跟进和分析。销售流程管理有自定义流程及监控提醒。客户服务管理涉及工单创建、分配处理和反馈收集。还有报表与数据分析、团队协作与权限管理等功能板块的使用介绍。
用户关注问题悟空CRM客户管理系统如何进行客户信息录入？就比如说啊，我刚开了个小公司，想用悟空CRM管理客户。可是我都不知道怎么把客户的那些信息，像姓名、电话、地址啥的弄进去呢？这系统看起来有点复杂，有没有简单的办法啊？
在悟空CRM客户管理系统中录入客户信息很简单哦。首先，登录到系统后台，找到“客户管理”模块，一般就在首页比较显眼的位置。然后点击“添加客户”按钮，会弹出一个信息填写页面。在这里，你可以依次输入客户的基本信息，像姓名、联系方式、公司名称、地址等。如果有一些特殊的信息字段你想添加，系统也支持自定义设置。这样就能轻松把客户信息录入进去啦。如果你还想更深入地了解悟空CRM系统的功能，可以点击免费注册试用哦。
悟空CRM客户管理系统怎样设置销售流程？我是做销售的，我们团队想用悟空CRM来管理销售业务。但是不知道这个系统里咋设置销售流程呢？比如说从挖掘潜在客户，到成交这个过程怎么体现呀？感觉一头雾水呢。
悟空CRM客户管理系统设置销售流程是这样的。首先进入系统的“销售管理”板块。在这里，你可以看到有一个“销售流程设置”的选项。点击进去后，系统提供了一些默认的销售阶段，比如潜在客户、跟进、报价、成交等。你可以根据自己公司的实际业务情况对这些阶段进行调整、重命名或者添加新的阶段。例如，如果你们公司在成交前还有合同审核阶段，就可以添加这个阶段进去。每个阶段你还可以设置相应的任务、负责人和时间期限等。这样就能清晰地在系统中体现整个销售流程啦。想亲自体验一下吗？可以预约演示哦。
悟空CRM客户管理系统怎么查看客户跟进记录？我们公司在用悟空CRM，我想看看之前对某个客户的跟进情况，就是谁什么时候跟客户聊了啥，都有哪些进展之类的。可是我在系统里找了半天也没找到在哪看，该咋办呢？
要查看悟空CRM客户管理系统中的客户跟进记录很容易。先找到你要查看的那个客户的资料页面，这通常可以在“客户管理”下通过搜索客户名称或者其他信息找到对应的客户。进入客户资料页面后，一般会有一个“跟进记录”的标签或者板块，点击它，就能看到所有关于这个客户的跟进记录啦，包括跟进的销售人员、跟进时间、跟进内容等详细信息。这有助于你全面掌握客户的动态。如果觉得悟空CRM能满足你的需求，不妨点击免费注册试用更多功能。
悟空CRM客户管理系统如何实现客户分类管理？我的公司客户类型特别多，有大客户、小客户，还有不同地区的客户。我想用悟空CRM把他们分开管理，这样方便点。但我不知道这个系统能不能做到，咋做呢？
悟空CRM客户管理系统当然可以实现客户分类管理啦。首先，你要确定分类的标准，像你说的按照客户规模（大客户、小客户）或者地域等。然后，进入系统的“客户管理”模块，找到“客户分类”功能。在这里，你可以创建不同的分类标签，比如“大客户”“小客户”“北京地区客户”等。创建好分类标签后，你就可以将相应的客户拖移或者标记到对应的分类下面。这样一来，当你查找或者分析某一类客户时就会非常方便快捷。想要了解更多关于悟空CRM的强大功能？快来免费注册试用吧。
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